Panini

Fineurop Soditic ha agito in qualità di M&A e debt advisor per Matica Fintec S.p.A. nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Panini S.p.A., e indirettamente di Panini North America Inc., da Seta Holding S.A., piattaforma lussemburghese di cui advisor esclusivo per l’Italia è J. Hirsch S.r.l.

Panini, fondata a Torino nel 1945, è leader nei sistemi hardware e software per l'acquisizione e dematerializzazione di assegni e documenti cartacei di pagamento, nonché negli strumenti e soluzioni per l’automazione degli sportelli bancari e per la verifica dell’identità personale tramite autenticazione biometrica.

Panini, con una presenza consolidata nel mercato americano, ha realizzato un fatturato complessivo di circa Euro 42 milioni con un EBITDA di Euro 6,7 milioni.

L’operazione rappresenta per Matica Fintec, attiva nei sistemi di pagamento e di identità e quotata all’EGM, un’importante sinergia tecnologica, consente alla società di ampliare significativamente la copertura geografica dei mercati serviti e di rafforzare la presenza nel settore delle soluzioni hardware e software per il mercato bancario. 

L’operazione è stata supportata da Banco BPM, Credit Agricole e Intesa Sanpaolo.