Mec3

Fineurop Soditic ha assistito in qualità di advisor esclusivo Charterhouse Capital Partners LLP nell’acquisizione del 100% della riminese Optima S.r.l. dal fondo The Riverside Company al termine di una procedura d’asta che ha visto la partecipazione di importanti investitori strategici e dei principali investitori istituzionali internazionali. Fondata nel 1984, Optima opera con il marchio Mec3 ed è leader mondiale con una quota di mercato del 12% nella produzione di ingredienti e semilavorati per il gelato artigianale e pasticceria. Optima offre un’ampia gamma di prodotti di elevata qualità come kit gelato, basi, polveri e sciroppi. Nel 2015 la Società ha registrato ricavi per €105 milioni e un EBITDA di €25 milioni. La Società opera in oltre 140 paesi e vanta un forte radicamento in Germania e Brasile. The Riverside Company aveva rilevato Optima dalla famiglia Emendatori con un’operazione di LBO nel febbraio 2014. Charterhouse ha l’obiettivo di integrare la forte crescita organica di Optima con un piano di acquisizioni in Italia e all’Estero. Il closing dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno. Charterhouse Capital Partners, con sede a Londra, è una delle principali società di private equity in Europa. Charterhouse ha completato nel corso della sua attività oltre 140 operazioni per un controvalore superiore a €50 miliardi. La società gestisce attualmente risorse per un ammontare superiore a €5,7 miliardi ed ha appena terminato la raccolta del suo X fondo per Euro 2.3 miliardi. Il contenuto numero di società in portafoglio consente a Charterhouse di distinguersi per il forte coinvolgimento nell’accompagnare lo sviluppo e la crescita delle società in cui investe. L’acquisizione Optima-Mec3 è la terza operazione completata in Italia negli ultimi 3 anni e segue le acquisizioni di DOC Generici (ceduta nel Maggio 2016) e Nuova Castelli nel 2014.