Everest

Fineurop Soditic ha agito in qualità di debt advisor di Vam Investments, operatore di private equity specializzato in operazioni di buyout e piattaforme di consolidamento, nella strutturazione di un finanziamento a favore della società Everest, volto all’acquisizione di Garolfi, Starter Energy, Guidi Impianti, Solarys e Omnia Energy 3, in modo da creare un nuovo gruppo industriale dedicato ai servizi per la transizione energetica delle imprese. Gli azionisti delle società acquisite reinvestiranno nella capogruppo con una quota significativa, mantenendo la guida delle rispettive realtà operative.

Everest riunisce cinque eccellenze italiane attive nella progettazione, installazione e gestione di impianti fotovoltaici, elettrici e HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning) su tutto il territorio nazionale. Le competenze complementari delle società coprono l’intera catena del valore: dall’analisi tecnica e regolatoria, allo sviluppo dei progetti, fino alla realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti. 

Con ricavi aggregati di circa Euro 100 milioni, Everest si posiziona sin da subito tra i principali player nazionali in un mercato altamente frammentato e in forte crescita. 

Il progetto Everest punta a diventare il leader nazionale nei servizi di elettrificazione dei consumi e di efficientamento energetico per imprese commerciali e industriali, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni integrate di autoproduzione energetica, gestione efficiente degli impianti tecnologici e riduzione dei consumi.

L’operazione è stata supportata da Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BPER, Cherry Bank, Banca Ifis e Banca Sella.