CMS

Fineurop Soditic ha assistito in qualità di financial advisor SMI e la sua controllante Crippa S.p.A., produttore di macchine curvatubi e sagomatubi e nel portafoglio di Astraco Capital Holding, nell’acquisizione di CMS Costruzione Macchine Speciali S.p.A. 

CMS, con sede in provincia di Vicenza, fornisce macchine per la produzione di scambiatori e componenti, per la lavorazione di tubi e per lo stampaggio di alette, oltre a macchine speciali per diversi impianti industriali. Fondata nel 1988, CMS vanta un parco installato di oltre 3.000 macchine in oltre 40 paesi nel mondo, 2 poli produttivi, più di 200 clienti attivi e due società controllate, di cui una negli USA. Nel 2022 la CMS ha registrato un fatturato di Euro 25 milioni. 

L’operazione è stata finanziata attraverso un prestito obbligazionario mezzanino sottoscritto dal fondo di private debt Equita e dal fondo di private debt Alantra.

Illimity Bank, Imprebanca e Merito SGR hanno fornito ulteriore finanziamento bancario. 

L’operazione rappresenta il secondo add-on di Astraco Capital Holding con Crippa e Smi con l’obiettivo di creare un polo industriale.