CEBAT

Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario per Tikehau Capital nell’acquisizione della maggioranza di CEBAT S.p.A da Oaktree Capital Management, Lp.

Con sede a Roma, Cebat fornisce servizi di installazione e manutenzione di reti elettriche, idriche e di telecomunicazione, essenziali per l’espansione e l’ammodernamento dell’infrastruttura di rete. Con un fatturato di oltre Euro 200 milioni nel 2023, più di 1.000 dipendenti e 15 sedi operative in Italia, Spagna e Germania, Cebat ha portato a termine più di 300 progetti nei suoi oltre 60 anni di attività.

Tikehau Capital tramite il fondo di private equity dedicato alla decarbonizzazione ha come obiettivo quello di investire in aziende i cui prodotti o servizi contribuiscono attivamente all’elettrificazione, all’efficienza energetica e in termini di impiego di risorse naturali, all’utilizzo di input produttivi a basso impatto ambientale e, più in generale, all’adattamento dell’attività economica al cambiamento climatico.

Questa operazione rappresenta il secondo investimento di Tikehau Capital dedicato alla decarbonizzazione. CEBAT, per il suo ruolo critico nell'espansione e nella modernizzazione dell'infrastruttura di rete per facilitare la transizione energetica, è una target ideale per il fondo.

L’acquisizione è stata finanziata da Pemberton (Senior Secured Notes), mentre Intesa Sanpaolo ha fornito una Super Senior Revolving Credit Facility.