ARBO

Fineurop Soditic ha agito in qualità di advisor finanziario esclusivo per NB Renaissance nell'acquisizione del controllo di Arbo S.p.A. dagli attuali azionisti Narval Investimenti (Ersel), Bravo Capital Partners e SIP S.r.l. Con sede a Fano, Arbo è il principale distributore italiano indipendente di ricambi per caldaie, componenti per impianti idrotermici e sistemi di condizionamento, con attività in Spagna e nel Regno Unito. Arbo ha registrato un fatturato 2021 di circa Euro 80 milioni, impiega circa 270 persone e dispone di una rete di distribuzione composta da 44 punti vendita, e-commerce e call center proprietari, con un approccio multicanale che garantisce ai clienti piena flessibilità nelle modalità di ordine e consegna dei prodotti. NB Renaissance supporterà Arbo nello sviluppo di know-how logistico e tecnologico e intende rafforzare la leadership di Arbo nel mercato italiano e accelerarne la crescita internazionale. L’operazione è stata finanziata da Credit Agricole Italia, Deutsche Bank, BPER Banca Corporate & Investment Banking, Banca Intesa e BancoBPM e supportata anche da Eurazeo tramite emissione di un bond mezzanino PIK.